“一带一路”能源资源投资政治风险评估报告发布

3月25日，中国人民大学开会建设一带一路能源伙伴关系系列能源研究成果发布会。该发布会由中国人民大学国家发展与战略研究院能源与资源战略研究中心和国际能源战略研究中心牵头主办，中国人民大学国际关系学院和国家发展与战略研究院获取反对。

本次发布会公布《能源企业全球竞争力报告2018》。发布会由中国人民大学国际关系学院教授、国家发展与战略研究院副院长、国际能源战略研究中心主任许勤华主持人。

来自中国人民大学、美国哥伦比亚大学、日本名古屋大学、国家应付气候变化战略研究与国际合作中心、中国石油集团、石油工业出版社、社科文献出版社的专家展开了评论。《能源企业全球竞争力报告2018》（能源企业全球竞争力蓝皮书）中文版由中国人民大学国际能源战略研究中心撰写，已倒数两年公布，并由社会科学文献出版社作为蓝皮书首次出版发行。报告之后使用规模、效率、茁壮、安全性和研发五维度结构对全球能源企业展开竞争力分析评估，构成能源企业全球500强劲、煤炭企业30强劲、石油天然气企业100强劲、电力企业100强劲、可再生能源企业100强劲、能源装备制造与服务企业20强劲和中国企业100强劲等7个榜单。

报告对能源企业全球竞争力态势总结出有以下特点：一、在能源企业全球500强劲中，美国选入企业最多，为127家；中国（不含中国香港、中国台湾企业）居于次席，为104家；日本第三，为34家。与2017年榜单比起，美国企业增加4家，中国企业减少3家，日本减少2家。美中日三国之后占有总榜500强劲中多达一半的名额。

其他选入企业数量较多的国家还有加拿大（30家）、印度（17家）、英国（15家）、俄罗斯（13家）、巴西（10家）等。总榜前100强劲中，美国占到27席，中国占到17席，俄罗斯占到7席，加拿大、印度和日本各占到5席，英国占到4席。

与2017年榜单有所不同的是，美国的埃克森美孚公司、菲利普66公司和瓦莱罗能源公司摘得总榜单前三。美国能源企业在2017财年中堪称展现出强势。

二、从企业规模上看，能源行业呈现产业分化的特点。油气行业是能源行业中的龙头，其总资产均值和营业收入均值皆高达整个能源行业均值两倍，反映了行业资产轻、投放低、生产量低的特点。可再生能源行业作为新兴行业，规模上无法和传统能源行业相提并论，反映出有行业重、小的特点。电力行业、能源装备制造和服务行业以及煤炭行业的规模介于前面二者之间。

煤炭企业价格暴跌、资产大跌和中国等消费国的去煤化使得行业规模呈现出下降，部分地区电力行业竞争激化和生产能力不足也诱导了行业规模快速增长。三、从效率维度看，油气行业某种程度反映出有传统能源行业的成熟期和优势，效率为能源行业中最低。

电力行业人均营收和资产收益率高于油气行业，人均利润差距显著。煤炭行业资产收益率较高，但人均利润较低。能源装备制造与服务行业的资产收益率较低，人均利润低于。

可再生能源行业的资产收益率低于，但人均营收和人均利润正处于中等方位。四、从茁壮维度看，整个能源行业的营业收入与利润自2017年以来正处于转好阶段。与2017年榜单比起，总体指标数据都有了大幅度提高。

油气和煤炭行业提高幅度仅次于。可再生能源企业在营业收入和净资产方面都展现出出有持续增长的态势。

五、从安全性维度看，油气行业负债率低于，流动比率较高，反映行业资本密集、投资风险低和资金储备拒绝多的特点，也是行业整体外用风险意识低的反映。电力和煤炭行业负债率较高，尽管2017年煤炭行业转好，但在长年的高负债压力下，其安全性维度展现出的提高受限。六、从研发维度看，传统能源行业研发强度较低，体现了行业技术成熟度较高的特点。

能源装备制造与服务和可再生能源行业研发强度最低，反映出有这些领域依赖技术变革和产品升级的竞争取得发展优势的行业生态。七、在煤炭企业全球竞争力名列30强劲中，中国企业占有了20个，在数量上相比之下多达其他国家。中国是全球煤炭行业的主导国家，一是因为煤炭是中国的主体能源，二是中国的煤炭生产和消费都占有了全球大约一半的份量。但是，中国煤炭企业在效率方面展现出差强人意。

在所有选入的中国企业中，仅有2家企业的效率低于前十名企业平均水平。八、在油气企业全球竞争力名列100强劲中，美国选入企业最多，为27家；中国居于次席，为13家；加拿大第三，为9家；俄罗斯第四，为8家。美中加俄四国占有了油气企业100强劲中一半以上名额。

预示着中国沦为世界上仅次于的原油进口国和第二大石油消费国，中国油气企业在全球的竞争力和影响力也大大下降。除了中东主要产油国的国家石油公司因资料不公开发表无法评估外，中国与美加俄已渐渐主导了全球油气产业的发展。

比较国外油气企业，中国企业在规模、茁壮和研发维度上展现出更为引人注目，但在效率和安全性方面有所严重不足。九、在电力企业全球竞争力名列100强劲中，美国前十名企业最多，有22个，中国紧随其后，有21家，中美两国企业合计占有将近半壁江山。

前20强劲中中国企业占有绝对优势，共计占据6席，德国紧随其后，占到3席。中国企业在综合分数、规模、茁壮、安全性和研发维度方面显著多达国际平均水平，突显电力大国的综合实力。但同时中国企业在效率维度方面展现出有所严重不足。如果回避港台地区的电力企业、地方电力公司和核电企业，余下的中国国有大型电力公司在效率维度方面要高于全球和中国的前十名企业平均水平。

十、在可再生能源企业100强劲中，中国企业（不还包括港澳台企业）总计53家，在数量上相比之下多达其他国家，占有可再生能源榜单100强劲的半壁江山。美国以获奖10家企业位列第二，中国台湾地区紧跟美国获奖6家企业。

德国和西班牙沦为欧洲可再生能源企业前十名最少的两个国家，分别获奖了5家企业和4家企业，其中前20强劲中中国大陆企业占据9席，丹麦、西班牙和德国皆为2席，澳大利亚企业首次会师前20强劲。名列前三的企业分别归属于丹麦、西班牙和美国。借此可以显现出，一方面，欧美老牌可再生能源企业优势显著；另一方面，中国可再生能源企业整体竞争力强劲。十一、在能源装备制造与服务企业前20强劲中，有8家是中国企业，多达总数的三分之一。

德国和日本各有2家公司前十名。其中前5强劲分别来自德国、瑞士、日本、美国和丹麦五个国家。可以显现出，中国在前20强劲中占据众多席位，老牌工业强国企业也维持一定的竞争优势。十二、中国企业100强劲名列中，电力企业最多，有35家；油气企业其次，约28家。

煤炭企业和可再生能源企业分别是22家和16家。能源装备与服务企业7家，位列最后。前20名中还包括两家中国台湾地区企业和一家中国香港企业。中国海洋石油集团有限公司高居中国企业100强劲榜单首位。

总的来看，和国际企业对比，中国能源企业在规模和茁壮维度上展现出更为引人注目，在效率、安全性和研发维度上则尚待更进一步提高。

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